线索管理的8项升级——线索表头可筛选、排序方式可筛选、推进线索阶段自动标记等

2025年，线索管理运营能力是很多中大型B2B企业必须面对的重点，从获客到孵化、线索激活，无不贯彻其中。

延长客户的生命周期，让客户在需求解决方案的时候，第一时间想起你，是B2B企业需要考虑的问题。MarketUP基于对于2025年B2B企业线索运营周期效能的问题，在1月重点公布更新如下>>>

01

线索列表表头支持筛选设置

快速“瞄准”有效线索

【描述】再不用导出、下载、再排序给销售对接这么麻烦了！线索列表表头设置，支持企业自定义，方便从列表端查看线索有效性，并完成SDR或销售的线索对接，主打一个——高效、快速、便捷。

【使用】如筛选线索表头“企业规模”、“企业类型”等，可以清楚明了的筛选出 500-1000人以上，以及B2B企业等。

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02

线索排序规则方式可筛选

拉新、促活分视角洞察

【描述】不同的运用场景下，线索排序的需求是不同的。再不用因为需求和观测维度不同，而重新导出表单进行排序了。

【使用】拉新视角下——设置创建时间排序；促活视角下—— 设置市场行为时间排序；销售和SDR视角下—— 设置跟进时间排序。

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03

CRM导入线索可选择全覆盖或补充

【描述】CRM线索池，当导入线索入库时，可选择全部覆盖或者补充现有内容 ，灵活应对线索覆盖或补足需求。

【使用】对旧信息进行补全 ——如果已经填有信息的字段，不变，如果该字段为空则补全。使用新信息覆盖旧信息——不管之前有没有信息，导入都可覆盖已有的。

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线索表单，公司/单位选项接入企查查

【描述】线索进线后，可以在填写表单时选择必须校验公司名称（通过企查查），如不符合则不可提交表单

【使用】线索留资时，可能出现随意填写公司信息的情况，在一定校验核准的约束下，留资质量可以得到大幅度提升，为后续转化提供便利。

05

线索分群 

圈选孵化方式更加灵活

【描述】线索的孵化程度不同、线索的标签不同，都有可能导致分类孵化的方式会有区别，使用线索分区组，可以实现更灵活的线索圈选方式，将不同的分类圈选到同一个分群里，不必担心统一孵化导致的线索资源浪费，或是分类的角度过于死板。

【使用】线索可直接分组，在短信和邮件分类孵化中直接筛选分群组的线索进行触达，达到分类孵化的目的——如“上海”、”规模100人以上” 公司分组。

06

渠道概览更精细化

显示渠道人数、次数、拉新线索等

【描述】数据中心-渠道概览：统计所有渠道访问人数、次数、新用户访问次数、人数、以及新线索数。

【使用】更清晰的线索观察维度，可以让数据复盘分析更淋漓尽致。了解实际各渠道的孵化效能，尤其在拉新维度上。如某A渠道的访问人数- 下载人数- 拉新人数的全观。

线索的流转阶段自动标记

Leads- MQL-SAL-SQL

08

线索的漏斗图配置更新

自定义看板分节点、分需求、分类别

【描述】 漏斗配置，可以将线索孵化过程从BI看板层面展示出来，更直观。对于线索转化力能给予清楚、明了的可视化了解，便于市场人总结和决策。

【使用】如内容营销，我们可以将线索的漏斗配置到 Leads- MQL- SAL-SQL，了解整体线索流转力度。

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